Una skill de Claude que toma un account ID y entrega un deal-room en Notion completamente poblado: snapshot de la cuenta, mapa de stakeholders, scorecard de MEDDPICC, panorama competitivo, plantilla de mutual close plan. Reemplaza las dos horas que un AE pasa preparando un kickoff de renovación.

Lo que vas a necesitar

Salesforce con acceso de lectura a Accounts, Contacts, Opportunities y Activities
Notion con una database de plantilla de deal-room y un token de integración API
Claude.ai o Claude Code
El doc de MEDDPICC o calificación de tu equipo como project knowledge

Setup

Instala la Skill. deal-room.skill expone pull_account_context, build_stakeholder_map, score_qualification y render_notion_doc.
Conecta Salesforce. Usuario de API con scope de lectura. La Skill jala la cuenta padre, todas las oportunidades relacionadas, la lista de contactos y los últimos noventa días de actividad.
Conecta Notion. Agrega la integración a la database del deal-room. Pasa el database ID a la Skill. Cada doc generado aterriza como una nueva fila con el nombre de la cuenta como título de página.
Carga la estructura de plantilla. Una página de plantilla de Notion con los headers de sección que usa tu equipo. La Skill los completa; la estructura se mantiene consistente.
Pruébalo en una cuenta. Elige una cuenta que conozcas al dedillo. Revisa a mano el mapa de stakeholders y el scoring de MEDDPICC. Ajusta el prompt para tu vocabulario.

Cómo funciona

La Skill corre cuatro pasos. Primero, jala contexto de cuenta desde Salesforce, incluyendo la lista de contactos con títulos. Segundo, le pide a Claude construir un mapa de stakeholders: quiénes son los champions probables, el economic buyer, el technical evaluator, los blockers. Esto se infiere desde títulos, historial de actividad y la industria de la cuenta. Tercero, evalúa el deal contra tu framework de calificación, sacando a la luz gaps como preguntas para el AE. Cuarto, renderiza en la plantilla de Notion.

El mapa de stakeholders es la pieza más útil. Los AEs típicamente lo construyen en su cabeza; renderizarlo explícitamente fuerza la pregunta “quién falta”. Claude literalmente va a decir “no se identificó champion” cuando el historial de actividad muestra cero engagement con cualquiera fuera de procurement.

Cuídate de

La inferencia por título es superficial. Un “Director de Operaciones” puede ser tu buyer o tu blocker dependiendo de la empresa. La Skill marca confianza de inferencia por stakeholder; no trates el mapa como verdad absoluta.
Calidad del historial de actividad. Si los reps no registran nada en Salesforce, el mapa de stakeholders colapsa a “las personas en el contact role de la oportunidad”. Garbage in.
Rate limits de la API de Notion. Cada sección es una llamada de creación de bloque. Un deal-room poblado puede ser cincuenta llamadas. La Skill agrupa y hace backoff, pero plantillas muy grandes van a pegar contra los límites.
Cadencia de refresh. Los deal-rooms se vuelven obsoletos rápido. Agrega una función de refresh o agenda una re-corrida semanal que actualice el doc en su lugar.

Stack

Salesforce — contexto de cuenta, contacto y actividad
Notion — capa de doc destino
Claude — inferencia de stakeholders, scoring de calificación, generación de narrativa