Uma skill do Claude que recebe um account ID e entrega um deal-room no Notion totalmente preenchido: snapshot da conta, mapa de stakeholders, scorecard de MEDDPICC, panorama competitivo, template de mutual close plan. Substitui as duas horas que um AE gasta preparando um kickoff de renovação.

O que você vai precisar

Salesforce com acesso de leitura a Accounts, Contacts, Opportunities e Activities
Notion com um database de template de deal-room e um token de integração API
Claude.ai ou Claude Code
O doc de MEDDPICC ou qualificação do seu time como project knowledge

Setup

Instale a Skill. deal-room.skill expõe pull_account_context, build_stakeholder_map, score_qualification e render_notion_doc.
Conecte o Salesforce. Usuário de API com scope de leitura. A Skill puxa a conta pai, todas as oportunidades relacionadas, a lista de contatos e os últimos noventa dias de atividade.
Conecte o Notion. Adicione a integração no database do deal-room. Passe o database ID pra Skill. Cada doc gerado aterrissa como uma nova linha com o nome da conta como título da página.
Carregue a estrutura do template. Uma página template do Notion com os headers de seção que seu time usa. A Skill preenche; a estrutura permanece consistente.
Teste numa conta. Escolha uma conta que você conhece de cor. Cheque na mão o mapa de stakeholders e o scoring de MEDDPICC. Ajuste o prompt pro seu vocabulário.

Como funciona

A Skill roda quatro passos. Primeiro, puxa contexto de conta do Salesforce, incluindo a lista de contatos com títulos. Segundo, pede pro Claude construir um mapa de stakeholders: quem são os champions prováveis, o economic buyer, o technical evaluator, os blockers. Isso é inferido de títulos, histórico de atividade e indústria da conta. Terceiro, avalia o deal contra seu framework de qualificação, trazendo gaps à tona como perguntas pro AE. Quarto, renderiza no template do Notion.

O mapa de stakeholders é a peça mais útil. AEs tipicamente constroem na cabeça; renderizar explicitamente força a pergunta “quem está faltando”. O Claude vai literalmente dizer “nenhum champion identificado” quando o histórico de atividade mostra zero engagement com qualquer pessoa fora de procurement.

Pontos de atenção

Inferência por título é rasa. Um “Diretor de Operações” pode ser seu buyer ou seu blocker dependendo da empresa. A Skill marca a confiança da inferência por stakeholder; não trate o mapa como verdade absoluta.
Qualidade do histórico de atividade. Se reps não registram nada no Salesforce, o mapa de stakeholders colapsa pra “as pessoas no contact role da oportunidade”. Garbage in.
Rate limits da API do Notion. Cada seção é uma chamada de criação de bloco. Um deal-room preenchido pode ser cinquenta chamadas. A Skill faz batching e backoff, mas templates muito grandes vão bater nos limites.
Cadência de refresh. Deal-rooms ficam desatualizados rápido. Adicione uma função de refresh ou agende uma re-rodada semanal que atualiza o doc no lugar.

Stack

Salesforce — contexto de conta, contato e atividade
Notion — camada de doc de destino
Claude — inferência de stakeholders, scoring de qualificação, geração de narrativa