Un Claude Skill que toma una cuenta de cliente y genera el contenido para un deck de QBR: tendencias de uso, top wins del trimestre, riesgos abiertos, progreso del success plan y caminos de expansión propuestos. Los CSM pasan de un template en blanco de Google Slides a un draft 70% terminado en cinco minutos.

Qué necesitas

Claude Code o Claude.ai con el Skill instalado
Acceso de lectura a Salesforce (objetos Account, Opportunity, Case)
API key de Gong con acceso de lectura a las grabaciones
Tu template de QBR (Google Slides o PowerPoint) con placeholders nombrados
Un campo o doc de success plan por cuenta (Notion, Gainsight o un objeto custom de Salesforce)

Setup

Instala el Skill. Coloca qbr-prep.skill en ~/.claude/skills/. El Skill define un solo comando, prep_qbr(account_id, quarter), más tres helpers internos para Salesforce, Gong y armado de slides.
Conecta credenciales. Define SFDC_TOKEN, GONG_API_KEY y GOOGLE_SLIDES_TOKEN o una ruta a un template PPTX local en el entorno del Skill. El Skill los lee al iniciar.
Mapea placeholders de slides. Edita templates/qbr.json para mapear los nombres de placeholders ({{usage_trend}}, {{top_wins}}, {{risk_summary}}) a las secciones del output. Es un setup único por template.
Ejecuta para una cuenta. prep_qbr(account_id="0014x...XYZ", quarter="Q1-2026"). El Skill produce un deck draft poblado y un resumen ejecutivo de una página. Revisa, edita, envía.

Cómo funciona

El Skill jala cuatro flujos de datos en paralelo: historial de cuenta de Salesforce (renovaciones, expansiones, ACV en el tiempo), cases de Salesforce (volumen, severidad, time-to-resolve), llamadas de Gong taggeadas a la cuenta de los últimos 90 días, y el doc de success plan.

Después corre tres pasadas de Claude. La primera extrae temas de los transcripts de Gong: qué dijeron los ejecutivos sobre valor, qué bloqueos se levantaron y qué competidores se mencionaron. La segunda cruza datos de uso con metas del success plan para computar un resumen de progreso contra plan. La tercera escribe el contenido real de slides en la voz del equipo — neutral, basado en datos, sin superlativos.

Los CSM siempre editan antes de enviar. El Skill es un motor de drafts, no un publicador.

A tener en cuenta

Cobertura de calls en Gong. Si el CSM no está logueando llamadas o invitando a Gong a syncs recurrentes, el Skill produce temas pobres. Audita la cobertura de Gong por cuenta antes de depender de esto.
Frescura del success plan. Si los success plans no se actualizan, la sección de progreso contra plan miente. Mejor dejar la sección vacía que llenarla con datos viejos — configura el Skill para flagear inputs faltantes en lugar de inventar.
Drift de tono entre CSMs. Cada CSM tiene su voz. Si el tono importa, corre el output del Skill por una pasada de “match de voz” contra tres QBRs de muestra de ese CSM.

Stack

Salesforce — historial de cuenta, oportunidad y cases
Gong — temas de calls, citas de ejecutivos, menciones de competidores
Claude — síntesis y generación de contenido de slides