Un Claude Skill que revisa un deal propuesto contra tu política de pricing y descuentos y devuelve una respuesta estructurada: qué términos están dentro de política, cuáles necesitan aprobación, cuál es el counter recomendado y qué análogos históricos apoyan la estructura propuesta. Reduce el turnaround del deal desk de días a minutos para los pedidos rutinarios.

Qué necesitas

Salesforce con objetos Quote y Opportunity Line Item
Claude Code con el Skill instalado
Tu política de pricing y descuentos como doc Markdown
Un set de referencia de deals pasados aprobados para matching de análogos
Un template estándar de quote (PDF o DOCX)

Setup

Codifica la política. Edita references/pricing-policy.md con tus tiers de descuento, la math de incentivos multi-año, los límites de payment terms y los umbrales de aprobación. Sé explícito: qué niveles de descuento necesitan qué aprobación (manager, VP, CRO).
Instala el Skill. Coloca deal-desk-pricing.skill en ~/.claude/skills/. Define SFDC_TOKEN.
Carga análogos. Coloca un CSV de los últimos 50 deals no estándar aprobados en references/analogs.csv con columnas para ACV, descuento, longitud de term, payment terms y aprobador.
Ejecuta. El AE envía un deal vía un comando de Slack o un form que llega al Skill: review_deal(opp_id="..."). El Skill devuelve una revisión de una página.
Ruteo de aprobación. Si todo está dentro de política, el Skill auto-aprueba. Si algo necesita revisión, lo rutea al aprobador correcto con el gap visible.

Cómo funciona

El Skill jala los line items del quote propuesto y los términos del contrato desde Salesforce, y luego evalúa cada uno contra el doc de política. Computa el descuento efectivo, el ACV ajustado por term, el costo de payment terms y cualquier drift en términos custom. Cada evaluación devuelve uno de: en-política, excepción-necesaria, fuera-de-política.

Para excepciones, jala los cinco análogos históricos más cercanos del CSV y muestra si pedidos similares fueron aprobados — y si fue así, por quién y bajo qué condiciones. Esto convierte al deal desk de gatekeeper en proveedor de contexto; el aprobador ve precedente de un vistazo.

El counter recomendado es un output chico pero de alto valor. El Skill sugiere una estructura que pega en el target de precio efectivo del buyer respetando la política: tradear más descuento por term más largo, tradear descuento upfront por ramp.

A tener en cuenta

Drift de política. La política de pricing se actualiza trimestralmente. El Skill es solo tan fresco como el doc. Pon un recordatorio para refrescar references en un cronograma.
Sesgo en selección de análogos. Si tu CSV está lleno de deals “aprobamos todo,” el Skill va a ratificar pedidos futuros. Cura los análogos.
Scope de auto-aprobación. Empieza angosto. Solo auto-aprueba lo verdaderamente trivial — un solo año, en política, deals a list-price. Expande el scope después de mirar unas semanas de decisiones.

Stack

Salesforce — datos de quote y oportunidad
Claude — evaluación de política, recomendación de counter, matching de análogos